师徒四人，走走停停半个月。
一天孙悟空在化缘的路上为了救唐僧打死了几个盗匪，唐僧先是将其训斥了一顿，然后就将其赶走，说他凶性难改，没有慈悲心。
孙悟空受不了唐僧的唠叨，一怒之下就离开了唐僧，跑去珞珈山向观音诉苦去了，就在孙悟空离开后不久，一个由六耳猕猴所变成的孙悟空，趁着猪八戒和沙和尚不在，打晕了唐僧，抢走了行礼和通关文牒，还去花果山冒充孙悟空，霸占了水帘洞。
在六耳猕猴打晕唐僧时，夏兵并没有出手阻拦，因为他看出了六耳猕猴棍子上的力道根本不会伤到唐僧，自然不会理会。
孙悟空从南海回到花果山后，看到了和自己一模一样的六耳猕猴，顿时大怒，抽出金箍棒就和孙悟空战在一起。
二人都使用一根棍子，只是孙悟空用的是如意金箍棒，六耳猕猴用的是一气风火棍，六耳猕猴的一气风火棍并不比孙悟空的如意金箍棒差，变得和金箍棒一模一样，真假孙悟空战在一起，其他猴子谁也分不清。
两只猴子从花果山一路打到南海，请观音分辨，只是六耳猕猴天生六耳，能够聆听三界之声，当时菩提祖师传给孙悟空的所有本事都被他偷学了去，地煞七十二变他会，筋斗云他也会，连战斗技巧都和孙悟空相差无几。
观音也分辨不出，最后闹到如来处，如来佛祖却是叫破了六耳猕猴的跟脚，在如来禁锢住六耳猕猴时，孙悟空果断的一棍子将其打死。
这六耳猕猴就用它自己的小命给唐僧的取经之路再添一劫，不然有着当年道祖所言法不传六耳，菩提这个准提圣人的分身又岂会让其偷学到孙悟空所学的本领。
经过了真假孙悟空一事，在观音的调解下，唐僧和孙悟空师徒二人又和好如初。
师徒四人往西行走了六百余里，到后来越往西天气越炎热，要知道此时可是秋天，而且快入冬了，但唐僧等人却汗如雨下，如同置身于六月火炉一般。
到最后甚至感觉行走在沙漠里一般，孙悟空叫出土地询问一番，才知道前方是八百里火焰山，熊熊火焰燃烧了数百年，而当土地告诉他火焰山是怎么形成的后，孙猴子的脸变得比他的屁股还要红。
打听清楚状况后，孙悟空就去找牛魔王的原配夫人铁扇公主借芭蕉扇，当铁扇公主看到他后一脸的苦大仇深样，一扇子将孙悟空扇出了五万四千里，晕头转向的到了小须弥山，灵吉菩萨的道场。
这也是孙猴子活该，谁让他害的红孩儿被观音带走，让人家母子不得相见呢。
孙悟空从灵吉菩萨那里借来定风珠，铁扇公主的芭蕉扇再也奈何不得他，最后在他的威逼下，铁扇公主用一把假扇子骗了他。
发现上当后孙悟空又去找牛魔王帮忙，但牛魔王根本就不认他这个兄弟，到最后孙悟空师兄弟三人就和牛魔王打了起来。