离开了车迟国，唐僧师徒四人又继续往西方而去。
半月后来到了一宽广无边的巨河边，沙僧在河边找到了一块石碑，石碑上写着：通天河，径过八百里，亘古少人行。
看到这块石碑的唐僧脸色一片灰白，八百里宽的大河，这已经超过了他的想象了，看着水中泛起的滚滚波涛，唐僧心中苦涩不已，感叹着取经艰难。
通天河岸边连一艘渡船都找不到，看到暂时过河无望的唐僧，只好让孙悟空去看看附近有没有人家。
很快，孙悟空在不远处找到了一个村落，名为陈家村，那些村名家家户户都紧闭门户，任由唐僧如何叫门也不理会，还是孙悟空施展了些手段，冒名夜游神，才让一户人家收留了唐僧师徒。
一番交谈，唐僧师徒从户主口中知道，通天河里有个灵感大王，专吃童男童女，让陈家村的村民每月送上一对，不然就让陈家村一滴雨都不下，让他们颗粒无收。
孙悟空他们刚好赶上供奉灵感大王，因此主动拉着猪八戒去降妖，二人化为童男童女等着灵感大王送上门。
一番交手，虽然打伤了灵感大王却让他逃回了通天河，灵感大王得知是唐僧师徒来了，心里就打起了唐僧的主意。
过了三天，在通天河上降下大雪，整个通天河都被冻住，人走在河面的冰层上也不会掉下去。
唐僧见了大喜，不顾孙悟空的劝阻嚷嚷着过河，谁想行走在半道上，就被那灵感大王戳破冰层擒拿了去。
这灵感大王本是观音莲花池里面的金鱼，刻意被观音放在这通天河里来给取经人添堵的，美其名曰考验。
最后救不回唐僧的孙悟空又只能去求菩萨，见到观音用一个竹篮子收走了那个灵感大王，知道了灵感大王居然是观音家里的一尾金鱼，孙悟空自然是抱怨：怎么取经路上的妖魔都和那些仙佛有关？
观音只是笑而不语，提着篮子回返珞珈山去了，唐僧师徒无奈，只好继续上路。
又行走了五六百里，正直晌午时分，唐僧让孙悟空去化缘，自己和猪八戒却误入了妖怪幻化的山庄，被一个叫做独角兕大王的妖魔擒回洞府里去了。
这独角兕大王手里有个白森森的圈子，孙悟空和他交战被其套走了金箍棒，请来了众多的仙神助拳，也都被独角兕大王收走了兵器。
最后孙悟空求到如来佛祖那里，如来让孙悟空去兜率宫找太上老君，到了兜率宫，孙悟空发现太上老君牛栏里的青牛不见了踪影，这才知道，原来那独角兕大王就是青牛变的，而他手里的白圈子就是太上老君西出函谷关，化胡所用的法器金刚镯。
最后太上老君手持芭蕉扇，收回了青牛手中的金刚镯，不理会孙悟空的牢骚骑着青牛返回了兜率宫。
孙悟空和一众仙神也取回了各自的家伙什，悟空向那些仙神道谢后就和唐僧等人继续往西天而去。