自春秋后期勾践灭吴之后，吴国旧有领土为越国占取。越国在勾践时候强盛一时，中原大国皆甘拜下风。自勾践死后，越国便盛极而衰，不复当年霸王气象，但仍然在相当长时间内是东南大国，与秦齐楚等并列为天下四强。
越过强盛之时，曾一度迁都于琅琊，势力范围扩大到淮泗之间，与齐鲁之地毗邻。
后国势渐衰，面临内忧外患，只好放弃琅琊，一度又曾迁都姑苏。
姑苏原本是吴国都城，越既然灭吴，以吴国都城作为自己的国都，在春秋战国时期也算是比较罕见的现象了。
至越王无疆即位，越国已经国势衰落不振。越王无疆欲要重振当年雄风，欲图北伐，但心有余而力不足。反为齐、楚等大国相逼，不得已再迁回故都会稽。
公元前316年的越国，便是这样一个辉煌已经落幕多时的老旧国家，昔日鼎盛时期的疆土已经大为缩小，差不多被打回原形了。已经再没有实力和资格与七雄相争衡了。
越国与楚国接壤，二国互相猜忌提防，越欲要伐楚，但缺乏实力。历代楚王都有吞越国之意，只是楚国与中原大国争衡，一时时机未到，也不曾对越国用兵。楚怀王用召滑为间谍，前往越国，刺探考察越国情况，以待时机成熟之时，让楚国攻取越国。
公元前316年，徐妪孙女流云，年纪才16岁，正是二八芳龄，含苞待放，又生的秀美多资，不失江南美女灵秀之气。流云虽然只是一少女，却是身怀武艺的奇女子，非同一般大家闺秀小家碧玉可比。
流云生在姑苏，长在姑苏，还未曾去过他处。闻知越国故都会稽风景秀丽，便欲要前往一游，告知祖母，徐妪宠爱孙女，拗不过，便答应了流云的请求，令山庄四名庄客，都是自己的忠心心腹人，好生护送小姐去江南游览。
会稽作为越国的故都，历史悠久，会稽之北有浙江，即钱塘江，钱塘江岸边有余杭，余杭本是大禹南巡之时经过之地，初名禹航，后来口耳相传，讹作为余杭，余杭便是后世的杭州。余杭城内有武林水，武林水通金牛湖，金牛湖者，后世之西湖也。
会稽、余杭之地，为江南胜地，比起姑苏城风景来说，更为显得秀丽多姿。
时值金秋，流云在四名庄客的护送下，从姑苏望会稽而来。一行人过了长江，便舍舟就陆，流云喜好乘马，便令四名庄客乘马护送自己南行。
不多时，到了余杭，流云道：“听说余杭有金牛湖与浙江，风景绝佳，且先在余杭暂歇，游览两日。”便住进余杭内客栈，次日，流云欲要游览金牛湖，见四名庄客跟在身后，又对四名庄客道：“我一个女儿家，要你们四人跟着，实在不方便。你们且在这里安歇，容我一人去金牛湖游览。”
庄客道：“小姐是老夫人掌上明珠，今番来此游览，若有差池，让我等怎么向老夫人回复呢！我等奉命保护小姐，是万万不能离开小姐左右的。”