在遥远的异国，有一个小小王国，被黑暗的森林所环绕。森林被法力强大的魔女统治，时常游荡着可怕的食人怪物。人们害怕森林中未知的危险，从不敢轻易踏进森林一步。然而，就在森林边缘的一处高岩上，现在却并排坐着共同沐浴在皎洁月光之下的一人一狼。人类小孩正在用他富有磁性的声音为身边的狼怪讲着故事。
“……至今为止都是对着月亮而唱的歌者，如今是为身旁挚爱的人所唱，虽然拙劣却能感受到诚实心灵的温暖的歌声，在这森林里久久地回荡下去……”故事讲完，王子笑着转过身去为狼擦拭着她一直没有停下的眼泪。其实，王子的眼眶里也蓄满着喜悦的泪水。
“王、王子，那，那匹狼……”狼看着身边的人类王子，虽然已经猜到了，可是似乎又不敢确定。
王子肯定地点点头，一双眼睛被泪水洗涤，在月光下闪着灵动的光。“没错，聪明的公主，你就是那匹狼。我的变身公主，请让我们再续前缘吧，即使你失去了记忆，我们还可以重新开始。”
“好啊，好啊！”他们身后突然有人拍着手笑道，吓了他们一跳。回过头，只见森林魔女拍着手走上高岩，“说谎公主与失明王子的手又牵在一起了！可喜可贺，可喜可贺。”
“你，你要干什么？”即使失去了一段记忆，狼对森林魔女还是熟悉的，再加上王子已经将过去的一切告诉她了，狼下意识感到不好，赶紧将王子拽到自己身后。亮出自己的利爪和尖牙，做好了战斗的准备。
魔女扑哧一声笑了出来，“哎呀呀，还真是惊弓之鸟呢，难道我还会做什么伤害你们的事情不成？”说着她已经走到了狼的面前，用魔杖点着狼的鼻子嗔怪道，“忘恩负义的小坏蛋，是谁有求于我的时候哭哭啼啼地来找我？烧了森林，毁了我的宝物，让你自己承担后果，反倒是我冷血无情了？你还在我的脸上乱抓呢，毁了我的美丽容颜，这个账我还没跟你算呢！”果然，魔女的面具上有一道不易分辨的伤痕。狼被她的话吓出了一身冷汗。
“我，我当时是实在没有办法……不管怎么说，真的对不起，我，我也没什么可以补偿你的，你，只要你不要为难王子，我什么……”狼一咬牙，“你要什么条件吧？”
已经经历过两次与魔女的交易，每一次都失去了自己最珍视的东西，狼实在是心有余悸又无可奈何，低下头闭着眼睛等待着魔女的要求，老实说自己也并不是失无可失，这次交出去的会是自己的利爪？迅捷的身形？还是其他的什么东西？或者，让她成为魔使？想到这儿，狼有些发抖，身上的毛微微颤抖了起来。
这一切魔女都看在眼里，本来只是对狼如此防备自己感到些许不满，故意吓唬她，可现在看到强大高傲的狼这样的姿态，心中已经软了。视线又落到了狼的腿上那战斗时被着火的树枝砸到并且烧伤的可怖伤口，以及身上即使隔着浓密毛发也能隐约分辨出的各种创伤，魔女叹了一口气。本来魔女就认为以巨怪的形态打伤狼太不公平，只是那时尚有余怒，只是把消除了记忆的狼扔在她经常活动的地方，没有给她哪怕简单处理一下伤口，没想到自己睡了一觉之后竟然很是后悔。自从王子与狼一起进入森林之后，魔女就一直派魔使在他们身后跟着，实时传回影像，自己悠哉游哉地喝着茶看二人在森林里历险，因此知道他们并不是故意闯祸的。而且现在魔女也很奇怪火势蔓延得为什么如此之快，甚至于在自己发现之前就能将她的庭院和收藏品烧得干干净净。自己当时也真是气昏了头了，作为森林毫无疑问的统治者居然变成巨怪，不光不及时处理火势，还差点儿把整个森林毁掉，实在是说不过去。