相传昔盘古氏开天后不久，神力用尽而死，倒地后身化山川，目为日月，呼吸化为天地间鸿蒙中和之气，元神分散于天地各处，又经过阴阳二气万年演化，造出世间万物来。这时陆有走兽，空有飞禽，中有神怪妖魔杂居其中。
然众山凌乱，江河无序，神怪妖魔斗个不停，万物皆受其累。
此时有一神伏羲氏出，定山岳，凿河川，使阴阳有序，万物有纲，又化解各族恩怨，使天下安定，于是受万众爱戴，共推为天下之主，是为天皇。
伏羲治世千年，渐渐沉迷于演练周天星象、先天八卦之中，于是世间渐乱，之后天塌地陷，诸患又临。
这时妖族首领女娲氏熔炼五色石以补苍天，斩鳌足以立四极，又击杀为患的恶兽猛禽，平整天地万物。因其为伏羲之妻，又善用五行之土，伏羲为天皇，她就被推为地皇。
地皇后千百年，人神与妖兽魔族渐渐分离。人类身体孱弱，吃穿无着，生活劳作极苦。
此时有一神烈山氏神农出，他尝百草，治五稼，使人远离疾病，免受饥饿之苦。又教人类使用火焰，使人类从此过上稳定的生活，于是受万民敬仰，共推为人皇。
这就是享誉天下的三皇治世。
神农治世数百年后，有熊氏兴，其首领姬轩辕精明强干，笼络征服周边部落，大有取代神农氏之意。
这时魔族有一巨魔神出，生得面如牛首，背生双翅，铜头铁额，八臂九趾。魔力强大不，还有九九八十一个化身，是名蚩尤。
蚩尤帅风伯、雨师、旱魃及魑魅魍魉与黄帝争战天下，黄帝帅少昊、颛顼、仓颉、风后、嫫母御之，凡九战九败，最后不得已联合人皇，又向广成子及妖族求救。
广成子降服旱魃反为黄帝用，人皇派祝融、共工相帮，女娲派陆吾、应龙相助，又派九天玄女指导兵法，遂战于逐鹿。
黄帝乃令共工、应龙攻之，应龙畜水，蚩尤请风伯雨师，纵大风雨。黄帝乃出旱魃、祝融，雨止，杀风伯雨师。
蚩尤又制五兵之器，口吐烟雾，漫天三日而不散，黄帝兵士多为魑魅魍魉所杀。
风后做指南车指方向，九天玄女令军士以雷兽之骨为棰，夔牛之皮为鼓，鼓声一击震千里，连击震万里，整个战场地动山摇，天旋地转，喊杀冲宵汉，使蚩尤兵卒神魂颠倒，魑魅魍魉亡命奔逃。
黄帝出神荼郁垒，吞杀魑魅魍魉，亲帅兵士冲杀元门，蚩尤军败倒如山。
蚩尤最后被诸妖、神合攻，于夔牛鼓震声中，九击止之，破其八十一个分身，遂杀之。
蚩尤被杀后怨气冲天，血雨三日而不止。黄帝葬其首于山南，亲往拜之，血雨乃至，其山遂名为首阳山。
黄帝和神农联合时，许共有天下，然战后实力大增，遂沿五行，自立中央天帝黄帝轩辕，遥尊太昊伏羲为东方青帝，暗贬人皇神农为南方炎帝；立长子少昊为西方白帝，长孙颛顼为北方黑帝，自此雄视天下。