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没有人会料到，1943年9月，苏俄与轴心国集团突然达成停火协议，欧洲的陆上战事戛然而止。请大家搜索（品%书￥￥网）看最全！更新最快的随着对苏战争宣告暂停，轴心国集团能够把更多的兵力用于对日和澳洲战场。
随着奥匈第1和第3战略轰炸机部队2000多架重型轰炸机部署到法国西部，加上德国战略轰炸机部队集中了全部6000多架道尼尔DO-26、梅塞施密特Me-162和亨克尔He-179重型轰炸机，英国人的噩梦开始了。
时间进入到1944年，轴心国联军占领整个新几内亚，但在珊瑚海海战中对阵美国太平洋舰队遭受重挫，进攻的势头被扼制，联军与美军在太平洋战场上形成均势，整个太平洋战场陷入僵持状态。
但随着奥匈帝国和德国把A-4和V-2火箭等“秘密武器”投入战场，英吉利海峡不再成为能够保卫英国人的天堑，整个英国南部都处于德奥火箭的攻击范围内，包括伦敦在内的英国南部的工业城市成为这些火箭的袭击目标，许多城市建筑和工厂被摧毁。
日本几乎所有的城市都在大轰炸中被夷为平地，日本实际上已经失去了进行一场现代战争的能力，轴心国的战机在日本列岛上空肆虐，海军已经不复存在，整个陆军航空队所剩的飞机总数也只有区区1000多架。
1944年5月，在被围困了两年之后，日本华东派遣军65万人投降，随即，19万台湾屯驻军投降。
1944年秋，新式的A-5火箭和V-6火箭发射器被安装到远洋潜艇上，美洲东海岸和英国西北城市不再安全，德奥潜艇部队开始在夜间发射火箭对这些城市进行大规模的袭击。在战略轰炸机部队和火箭部队的大规模轰炸下，英国的工业能力迅速被摧毁。整个英伦三岛陷入到绝望的境地。
中立的爱尔兰政府开始倾向于轴心国集团，在轴心国海空军巨大的优势面前，美国海军开始撤离英伦三岛。1944年冬，在爱尔兰政府的默许下，轴心国联军突然在爱尔兰西部登陆，经过两个多月的激战，整个北爱尔兰宣告失陷。大英帝国失去了最后的屏障。
丘吉尔政府倒台，新的英国内阁于1945年1月上任。新任首相艾礼逊上任伊始，立即宣布英国准备退出战争，并通过中立的葡萄牙政府转告德、奥、意三国，英国政府准备进行和平谈判。
先期的和谈在中立的西班牙首都马德里举行，德国、奥匈、意大利和英国、美国均派出重要代表参加。会谈中，轴心国方面提出以目前的实际军事控制线暂时停火，关于殖民地的划分也以目前的实际占领区为基准。而英美提出了缔结停战条约的三项条件，即废除德奥意三国同盟条约；从目前所有欧洲，澳大利亚和亚洲被占领土上撤军；包括苏伊士运河和直布罗陀海峡在内所有的亚非殖民地实行共管。