“召第二使徒‘变化女孩’蓓薇儿、第三使徒‘冥府之蝶’芙兰贝尔，第六使徒‘群星之星’歌特。”
“第七使徒‘恶魔的指甲’西蒙，云下世界尚有未完之事，你就再多跑一趟。”
“使徒以下，帕拉梅德斯城所有居民，没有城主的命令禁止擅自离开居住的大区。全体居民做好紧急避难的准备。”
……
歌特的法师塔里。前几天他入住这座大众印象中“从未有人使用过”的法师塔时，还引起了一些骚动呢。
正在冥想的他缓缓抬头。
“终于要开始了吗？”他自言自语。
……
手执“西格蒙德之杖”的蓓薇儿站在自己法师塔的最高处。
……
下城区，芙兰担忧的眺望老师所在的“深黑穹顶”。
一直无所作为的老师，终于要开始行动了吗？
……
“无需置疑，无需犹豫，”黑之主帕拉梅德斯的声音在三位弟子耳畔回荡，“无需对为师的选择感到困惑。接下来你们要做的，就是倾听我的话语，然后把这话语转告给我指定的人。”
他的声音分外温和，带着沁人心脾的魔力。
“维多利娅……”
黑色浮空城的街道上。
正牵着少女手的迪米，疑虑的看向身边的手。不只是几位“黑之使徒”，少女和迪米同样也听到了黑之主的声音。
“我们也走吧，”少女一笑，黑之主要说的事情她早已知晓，她和帕拉梅德斯先生是全世界唯二知道计划全貌的人，“回帝国去，把消息传递回去。”
“我们回家。”迪米说。
暮春的和风吹拂于云上的大地。
最后的决战……即将拉开它的序幕。
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埃里奥斯法权国，费奥多罗维奇领。
领地最北的某个山村里。
埃里奥斯的黄金一代，“绝海隐者”特雷诺?拉曼塔森尼斯叹了口气。躲在小村里的日子让他想起了在多诺兹海，这个云上最大的内湖湖畔隐居的生活。
但即使是多诺兹海，条件也比这里好的多……
诚然，为自己提供住处的老奶奶很照顾自己。她有一些耳背，一对儿女也不在身边，特雷诺主动把所有的家务都揽在了自己身上。出于保密考虑，老奶奶至今还不知道特雷诺的法师身份，特雷诺连一个简单的秘所都不敢搭建。
原本，特雷诺等人来此，是因为这里是雾隐之主的隐居地。