商王朝，时值纣王帝辛在位，宠幸妖妃妲己，弄得朝歌乌烟瘴气，百官痛心疾首，民怨沸腾。
陈塘关远离大商的都城朝歌，总兵李靖自幼寻仙访道，最终拜入西昆仑度厄真人门下，修道十余年虽然学的一手五行遁术，可惜资质有限难入仙道，被其师度厄真人打发下山，靠着一身本事求了个人间富贵。
虽然李靖治理地方的能力平平，但在行军布阵之道上却是有一手，陈塘关的士卒被他操练的有模有样。
陈塘关的百姓都知道李靖的原配夫人殷氏给他生下了三个儿子，长子金吒拜五龙山云霄洞文殊广法天尊为师，次子木吒拜九宫山白鹤洞普贤真人为师，数年前殷氏怀孕三年零六个月又诞下了一个哪吒。他的前两个儿子倒是无甚奇异之处，虽然也算聪慧但却还算正常，但三子哪吒不仅仅在他母亲肚子里呆了三年又六个月才出生，更是一出生就是三岁大小，手戴乾坤圈，肚围混天绫。
而这乾坤圈和混天绫都是不凡的后天灵宝，神异非常，威力不凡。
带着异宝出世的哪吒倒也没有对不起他那不平凡的出场，出世后处处让人惊讶不已，不仅一出生就会说话，更是聪慧无比，力大无穷。刚出世就被元始天尊座下弟子――乾元山金光洞的太乙真人收为弟子。太乙真人对其很是疼爱，再加上其母殷氏的宠爱，难免骄横了些。
时光荏苒，七年已过，正逢五月，天气炎热，李靖因东伯侯姜文焕反了，被纣王派往平反，不在陈塘关，哪吒见天气炎热，心中烦躁，加上李靖不再，就带着家将到海边玩耍。
不一会儿一身是汗哪吒就跳到海边的大石头上，用混天绫在海里搅动着，蘸水洗澡，却不知他洗澡的地方正好是东海海口之上，而混天绫又是威能惊人的上等后天灵宝，在水中搅动不仅将海水都映红了，更是将整个东海都搅动的不得安宁，虽然海面上没有什么太大的动静，但海底却已是乾坤震荡了。
而位于大海中心的水晶宫中，东海龙王敖广正坐在王椅上悠闲地品尝着新采摘的灵茶，突然整座水晶宫都晃动了起来，在大殿中跳舞的蚌女全都跌倒在地，敖广手中的水晶茶盏也摔在地上，身体在王座上晃动不已。
敖广惊道：“这是怎么回事，为何晃动的如此厉害，快让巡海夜叉李良去看看是何缘故？”
巡海夜叉李良接到龙王旨意，展开分水诀向海面行去，不过盏茶功夫，那夜叉李良就来到海口处，只见周围海水俱是红色，光华灿烂，却是一小孩儿用红绫状异宝蘸水洗澡搅动海口，适才引起东海震荡不宁。
那巡海夜叉见哪吒不过一七八岁的小童，顿时胆气暴涨，也不畏惧哪吒手中的红绫模样的异宝，大叫道：“你这刚断奶的小娃，用什么怪东西搅的我东海晃动，不得安宁。”
哪吒正玩得兴起，却见一青面红发，巨口獠牙，手持大斧的怪物从水里冒出向自己大吼，这哪吒从小到大何曾有人敢这样和他说话，心中恼怒不已，手执乾坤圈对着夜叉道：“你这畜生，是个什么东西，竟然会说话？”