离开比丘国之后，唐僧一行人又走了一月余。
忽然，唐僧见到前方的高山，又忍不住哭泣道：“徒弟啊，前方山高路远，我离开大唐已经有十余年了，何时才能到达灵山，取得真经啊？”
孙悟空跳到他身前道：“师父，你这个样子，完全不像个出家人！你只管走就行了，有俺老孙在，迟早能走到！”
唐僧叹息一声，“徒弟啊，我也是知道是这个道理，可我就是忍不住想。”
猪八戒换了个肩膀挑担子，同时开口说：“师父啊！我猜那如来肯定是知道我们要去取他的经，所以搬地方了！不然怎么这么久了，连灵山的影子都没有看到。”
沙僧打断他道：“二哥你别乱说，我们老老实实跟着大师兄走就行了！”
几人一边聊天一边走，唐僧肚子饿了，但他们行李中的干粮吃完了，便让孙悟空去化缘。
孙悟空拿了紫金钵，腾云就起，但是却忽然失声道：“好啊！好啊！”
他举目望去，唐僧所在正上方，祥云朵朵，瑞气氤氲，他自言自语道：“我有段时日没有纵云了，却不曾想，师父头上居然有这般变化，实在是大造化！等他取经完成后肯定更加祥瑞，我助他取经成功，好处也一定不会少，搞不好修为还可以更进一步！”
见到唐僧现在的变化，孙悟空就像打了鸡血似的，干劲十足。
只是，他并没有兴奋多久，因为唐僧又遇到妖怪了。
这只妖怪跟着他们来到一个寺庙中，杀了好几个和尚，唐僧就叫孙悟空去除妖。
这妖怪与孙悟空大战了几十回合，自知打不过他，便使出一个障眼法演着孙悟空，自己却隐身去抓走了唐僧。
孙悟空一棒将妖怪打中，却发现只打中个绣花鞋，当即心中不妙，暗道：“不好！那妖怪恐怕是抓师父去了！”
他急忙赶回唐僧住处，看到猪八戒和沙僧在嚷嚷着，说唐僧被妖怪抓走了，立马怒火上头，对着他们两人破口大骂道：“我打死你们！我要打死你们！”
猪八戒和沙僧两个吓坏了，躲也没处躲，沙僧急中生智，跪在孙悟空面前：“大师兄，我知道了，你是想杀了我们两个，自己也不去救师父！对吧？”
孙悟空呲着牙吼道：“我杀了你们，自己一个人去救他！”
沙僧哭丧着道：“大师兄，虽然你神通广大，法力高深，但是你一个人去了，我们的包袱马匹，让谁来看管呢？正所谓打虎亲兄弟，上阵父子兵，你在对付妖怪的时候，我和二师兄也可以帮你助阵，让你不至于孤掌难鸣啊！”
听他这么一说，孙悟空冷静了下来，只靠他一个人确实不好办事，于是压下怒火道：“那我就再饶你们这一次，明天寻找师父时，你们必须竭尽全力，不得偷懒！”
猪八戒和沙僧都大出了口气，立马表忠心道：“大师兄你放心，我们一定尽力！”
孙悟空收了金箍棒，与他们二人在原地休息了一晚，第二天一早就出发去寻唐僧。