新世界，万国。
最近万国的大管家夏洛特・佩罗斯佩罗有些烦恼。
身为“四皇”BIGMOM的长子，夏洛特・佩罗斯佩罗以精明的头脑和不弱的能力，实际上处于BIGMOM海贼团的“军师”角色，“万国”中大大小小的事务，基本上都要经过他的手。
两年前的那一届海贼“超新星”，被称为“最恶世代”，悬赏过亿的新人数量远超往年，而观看了全程的顶上战争，使得那些新人们愈发狂妄自大。
除了在香波地群岛惹出大将黄猿的草帽小子一伙，其他的超新星们在这两年间都有了长足的进步。
白胡子战死，“四皇”变为“三皇”，虽说马尔科带领的白胡子海贼团残部现在已经越来越接近“皇位”，但终究还是差了点。
因此，“最恶世代”超新星们的目标，在那场震惊事件的顶上战争后，纷纷将目标放在了“四皇”身上。
这都已经直接跳过低一级的海贼团了！
2年前，尤斯塔斯・基德就和BIGMOM海贼团的“将星”打了一架，全身而退，虽然外界传说他丢了条手臂，但佩罗斯佩罗知道，并不是那么回事。
而前不久，基德那家伙又出现在“万国”海域，击沉了几艘船，跑掉了。
不过同为“最恶世代”的卡彭・“匪帮”贝基就比较识时务，不仅投靠了“万国”，还成了佩罗斯佩罗的妹夫――他与BIGMOM的22女，夏洛特・戚风结婚了，连孩子都有了。
但是最近又出现一个原本不怎么起眼的“最恶世代”――“怪僧”乌尔基。
这家伙不知道猫在哪里修炼了一身强悍的霸气，果实能力也相当变态，他的目标显然也放在了BIGMOM海贼团上。
这厮出现后，直接跑去挑衅“甜点四将星”，“炸物大臣”夏洛特・斯纳格，一身诡异的果实能力居然使得斯纳格火力全开也干不掉他。
然后被乌尔基死缠烂打甩都甩不掉的斯纳格，在一路打回“万国”境内后，居然真的被乌尔基打败了……
此事直接轰动了“万国”，佩罗斯佩罗光是消除此事的不良影响就要愁断舌头了。
最终，夏洛特・斯纳格惹得BIGMOM大怒，被从“将星”中除名，“甜点四将星”变成了“甜点三将星”。
同为“将星”的“饼干大臣”夏洛特・克力架因为此事恼怒不已，发誓为弟弟报仇，带领饼干士兵大军前往讨伐“怪僧”乌尔基。
这次乌尔基的霸气和果实能力再强，也没能抗住克力架无穷无尽的饼干大军，被打成重伤。
但是乌尔基仍然逃掉了，两位“将星”都没能将这个小小的空岛人抓捕，惹得BIGMOM亲自出手。